经过三轮问询后,国联证券将定增募资金额从70亿元下调至50亿元。
根据国联证券()最新公告称,拟向不超过35名投资者发行不超过6亿股,募资不超过50亿元。
需要注意的是,按照原发行计划,国联证券原计划募资70亿元,其中扩大固定收益类、权益类和股权衍生品等交易业务从40亿元调整为35亿元,扩大融资融券等信用交易业务从20亿元下调为5亿元,经过修订募资总规模变为50亿元。
根据披露,国联证券衍生品业务年至年末投资余额分别为18.86亿元、57.87亿元和80.27亿元;对冲后7-1-8盈利分别为0.2亿元、2.53亿元和3.58亿元,增长比较明显。
截至年末,国联证券合并报表资产负债率为73.64%,应付债券余额为约亿元,虽然一季度末有所下滑至亿元,仍旧维持在高位,因此募资10亿用于偿还债务。不过这不能明显降低其整体资产负债率。
国联证券年7月IPO,以4.25元/股发行4.76亿股,募资20.2亿元。wind显示,这也是国联证券自年10月以来定增大约51亿元后再次定增,上一轮定增价格为11.22元/股。不考虑分红,公司最新股价9.33元,和上一轮定增价格相比,还跌大约17%。
如果本轮募资成功,包括IPO在内,国联证券包括IPO募资在内,通过股权融资金额将超过亿元。公司还通过发债券间接融资亿元。
证券公司是牌照经营业务,虽然具有部分周期性特点,基本稳赚不赔。国联证券年实现营收26亿元,净利润7.7亿元,下滑都超过10%。
国联证券董事长为葛小波,同时担任总裁,出生于年,去年薪酬为万元,比年增加80万元,远远高于其他高层。
该公司去年末职工总数大约人,去年人均创利28.5万元,人均薪酬大约42万元,比年的人均大约56万元,减少14万元。
截至年末,国联集团直接持有国联证券19.21%股权,并通过其控制的企业国联信托、国联电力、民生投资、一棉纺织及华光环能间接控制国联证券29.4%股权,合计控制国联证券48.6%股权,为国联证券控股股东。无锡市国资委直接及间接持有国联集团93.33%股权,是国联证券实际控制人。
截至6月18日,国联证券总市值亿元,市盈率大约34倍。国联证券募资50亿元也意味着原有股东股权稀释较为明显。以50亿元募资对应6亿股,定增价格大约为8.33元,大约是最新股价九成左右,定增具体发行价格还需要继续看发行时间以及市场情况。