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7月券商股权融资月报丨股权融资金额创年内

7月A股迎来股权融资市场的高峰。东方财富Choice金融终端数据显示,7月IPO、增发、配股三大股权融资领域的募资金额合计高达.36亿元,创年内最高。

具体而言,7月有15家券商完成了IPO承销业务,合计帮助9家首发上市公司募集资金.7亿元;有3家券商在增发方面有所斩获,合计帮助上市公司募集资金(或购买资产).67亿元。7月无配股实施。

对比6月可以发现,6月的IPO金额为.75亿元,7月的IPO募资只能算稳定增长。但由于增发方面出现宁德时代、上海机场等大单,股权融资总体金额环比大增,为下半年券商投行业务开展带来开门红。

中金公司保荐5家,排名IPO承销第一

先看7月的IPO领域。7月的IPO承销蛋糕由15家券商瓜分,它们分别是中金公司、中信证券、华泰联合、海通证券、中信建投、国泰君安、国金证券、民生证券、汇丰前海、长江证券承销保荐、申万宏源证券承销保荐、招商证券、国信证券、华英证券、国元证券(按照发行日期统计)。

中金公司(SH,股价41.68元,市值01亿元)是7月IPO领域的大赢家。全月中金公司共为5家公司完成了保荐服务,分别是三家科创板上市的盟科药业、菲沃泰、中科蓝讯,以及两家创业板上市的广立微、诺思格。5家公司均为独立保荐上市,合计募集资金高达94.48亿元,共为中金公司带来承销及保荐收入5.63亿元。但除了中科蓝讯外,其余四家均是8月上市。

中信证券(SH,股价18.84元,市值79亿元)在承销数量和承销金额方面排名第二,全月中信共为4家公司完成了承销保荐服务。其中包括中微半导、益方生物、天新药业等三家科创板公司,以及华大九天一家创业板公司,合计募集资金总额91.9亿元。其中,华大九天的募集资金高达35.50亿元,为7月创业板IPO的明星公司。四家公司合计为中信证券带来承销及保荐业务收入3.16亿元。

华泰联合也完成了四单项目,其中在深交所上市的立新能源为与申万宏源承销保荐联合完成。海通证券独立完成了3单项目。中信建投也完成了3单项目,但其中1单为联合承销。国君、国金、民生则各完成了两单项目。其余有收获的券商投行均只有1单入账。7月各家券商在IPO领域的收获,合计为实现承销保荐收入4.14亿元。

助力34家公司增发,募集资金创年内新高

由于定增大单的突出表现,7月券商投行在再融资领域表现突出,共计帮助34家上市公司完成增发,合计帮助上市公司募集资金(或购买资产).67亿元,其募集资金总金额也是今年以来新高。

与IPO有所不同,再融资领域券商投行之间更加重视合作,共有3家券商参与了上述34个项目的运作。

其中,宁德时代(SZ,股价.90元,市值1.万亿元)是7月定增项目中最耀眼的。

01年8月1日晚,宁德时代披露定增方案,拟募集资金总额不超过58亿元,其中亿元用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目等5个电池生产项目。这一融资金额广受争议,01年9月,宁德时代收到深交所的问询函,被要求说明是否存在过度融资的情形。

尽管宁德时代表示不存在过度融资,但01年11月,公司调整定增方案,将计划募集资金总额从不超过58亿元下调至不超过亿元。

最终,宁德时代定增于7月4日完成,本次发行价格为元/股,募集资金总额约亿元。中信建投、中金公司、高盛高华、瑞银证券、华福证券共同参与承销。其中,保荐机构与牵头主承销商为中信建投,其余四家为联席主承销商。宁德时代共为5家券商投行带来承销保荐收入1.9亿元。

值得


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