上市公司在行动海通证券助力优质房企融

近期，海通证券积极助力优质房企响应国家关于“稳地价、稳房价、稳预期”的房地产长效机制建设，利用信用类债券、资产证券化产品协助房企融资，包括北京保障房中心、北京首开、厦门安居、格力地产等优质房企。

3月24日

海通证券独立主承销的格力地产公司债券“22格地02”成功发行，募集资金4亿元，募集资金解决了企业债券接续需求。格力地产是珠海市国资委控股的优质房企，始终坚持高质量发展道路，多年来积极投身大湾区建设，完成了港珠澳大桥珠澳口岸人工岛、珠海公路口岸及通关物流配套设施等重要项目建设，助力珠海加快建成大湾区经济新引擎。

3月29日

海通证券主承销的厦门安居集团企业债券“22厦门安居债02”成功发行，募集资金5亿元，期限9年，票面利率3.33%。厦门安居集团作为社会保障性住房行业标杆，持续打造社会保障性住房“厦门蓝本”。本期募集资金将用于保障性安居工程项目建设以及补充营运资金。

3月30日

海通证券助力北京保障房中心有限公司首次发行公司债券“22京保01”，募集资金15亿元，债券期限24年，票面利率3.09%，募集资金全部用于符合政策要求的保障房项目建设。本期债券作为北京保障房中心首次发行的公司债券，是企业进一步盘活存量资产的有效尝试，也是响应国家号召、着力构建具有北京特色住房体系的重要体现。海通证券曾多次独立助力保障房中心成功发行企业债券，持续为企业发展首都住房保障事业提供有力资金支持。

同日，“海通华泰——首开锦鲤资产支持专项计划”成功设立，产品优先级期限1.5年，利率3.55%。该产品底层资产对应共有产权房——“首开锦鲤”项目，该项目由住宅楼及配套商业、幼儿园构成，解决了户居民低价购房的切实需求。

债券市场作为直接融资渠道之一，具有透明的信息披露制度和广泛的市场投资群体。在当前部分房企因流动性紧绷而频曝信用风险、市场“小道消息”纷飞、投资者对房企融资态度谨慎的背景下，公开债券融资成为联结筹资主体和资金供给方之间的强力纽带，有效提振市场信心，稳定投资预期。

海通证券

HAITONG

海通证券一方面深度研判近期市场利率走势，为企业提供最佳发行时机指导，另一方面提前谋划，多次举办投资者交流会，邀请投资者至企业当地调研考察，向市场传递准确的企业状况，提升企业在资本市场的公信力。下一步，海通证券将继续发挥自身“投、融、保、研”联动优势，紧跟国家房地产调控节奏，特别在房企并购、保障性住房、租赁住房等领域深耕细作，以标准化债券产品、创新品种为切入点，持续不断提供优质服务。

（投稿单位：海通证券股份有限公司）

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