中信证券中信里昂证券助力南洋商业银行6

南洋商业银行有限公司（以下简称“南商”）于年4月21日簿记定价了永续（前5年不可赎回）6.5亿美元额外一级资本工具。本次发行的额外一级资本工具票息6.%，初始价格指引为6.%区域，最终以6.%的最终价格成功完成定价，达成20个基点的收窄。中信证券/中信里昂证券担任本次发行的联席簿记管理人和联席主承销商。

项目亮点

本次交易是中资离岸债券市场年目前规模最大的额外一级资本工具，由南洋商业银行直接发行。南商拥有穆迪A3（稳定展望）的主体评级，基于较高的主体信用水平，本次交易于宣布后便获得了投资者的极大

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