南洋商业银行拟发行次级AT1美元资本证券

久期财经讯，南洋商业银行有限公司(NanyangCommercialBankCo.,Ltd.，穆迪：A3稳定)拟发行RegS、以美元计价、巴塞尔协议III非累积次级AT1资本证券。(MANDATE)

该债券预期发行评级为Ba2(穆迪)。

本次发行已委托南洋商业银行、美银证券、中银国际、信达国际、建银国际、瑞银集团、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行(香港)、交银国际、上银国际、光银国际、中信银行国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于4月19日召开一系列固定收益投资者电话会议

体验活动

即日起，下载注册久期财经

即可获得“中资美元债券实时行情数据”vip权限体验30天!

除外，联系客服(p)

完善您的身份信息，

还可获额外赠送vip权限体验6个月!!

后续VIP到期之后可再联系客服延期使用