中航证券助力中航国际年公开发行可

近日，中航证券助力中国航空技术国际控股有限公司（以下简称：中航国际）年公开发行可续期公司债券（第一期）成功发行。本次债券发行总规模30亿元，其中2+N年期品种发行规模10亿，票面利率2.93%；3+N年期品种发行规模20亿，票面利率3.19%。

本期债券两种期限均创该主体发行可续期公司债以来的利率新低，其中2+N价格为今年以来市场上同类型主体、同品种、同期限的最低发行价格。本期债券的成功发行有效降低了中航国际的资金成本，为可持续发展奠定了良好基础。

本次是中航证券首次作为牵头主承销商参与中航国际发债项目。在项目发行过程中，中航证券协助发行人高效完成项目申报、销售推介、发行方案论证等工作，制定“银行理财+持仓非银”的重点营销策略，积极组织线上营销引入投资者参与认购，获得市场热烈反响，吸引银行理财、保险、公募基金等各类投资者踊跃参与，成功助力中航国际圆满发行本次可续期债并获得低于市场预期的融资成本。

作为军工央企所属唯一券商，中航证券立足航空，聚焦军工，积极搭建产融结合桥梁，为军工企业提供优质的金融服务和良好的融资渠道。未来，中航证券将继续秉承“航空报国航空强国”的理念，做精做专军工特色业务，向资本市场输出更多更优质的特色资产，持续为军工产业链发展赋能。