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市场稳步增长,前三季度债券承销榜单出炉

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前三季度,同业存单发行量一骑绝尘,ABS发行量再创新高,可转债开启黑马模式。

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Wind资讯统计,截至年第三季度末,各类机构总发行债券30.4万亿,较去年同期增加8%。其中,同业存单发行量同比增长54%,资产支持证券发行量同比上涨60%,可转债发行量同比增长95%。

注:本榜单涉及的所有金额,如无特别说明,单位均为亿元。

“建行-万得银行间债券发行指数”显示,债券发行利率在三季度呈现了先抑后扬的走势。

债券承销排行榜

01

总承销量TOP

前三季度,建设银行以总承销金额7,亿元夺魁,工商银行以6,亿元紧随其后,中信证券以3,亿元居券商首位。

注:Wind资讯口径对除国债和自主自办发行债券(如同业存单、证券公司短融)以外的所有类型债券进行统计排名,其中债务融资工具以“发行起始日”为标准进行发行量统计,同期债和跨市场债做了发行只数合并,统计单位为亿元。

02

银行承销量排行榜

按Wind口径统计银行总承销金额,可以看出传统大行优势地位无法撼动。

03

券商承销排行榜

中信证券、中信建投和招商证券依次位列前三。

04

NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,建设银行以3,亿元位居第一,兴业银行和工商银行分别位居第二、三名。

05

承销资产支持债券排行榜

德邦证券、中信证券和招商证券承销量均破千亿关口。

06

承销绿色债券排行榜

国泰君安证券以.5亿元夺得头筹,中信证券以.4亿元屈居第二,中银国际以.5亿元排名第三。

07

承销政府支持机构债排行榜

中信建投以.4亿元位居首位。

注:政府支持机构债主要是由铁道债和汇金债构成。

分类债券承销排行榜

08

银行分券种承销排行榜

非政策银行金融债

前三季度,承销非政策金融债规模过百亿的银行仍是4家,招商银行以亿元的总承销额继续领跑。

地方政府债

地方政府债仍然是五大国有银行的天下。

中票短融

建设银行以3,亿元的承销规模稳坐冠军宝座。

定向工具

光大银行夺得第一,浦发银行强势发力跃居第二位,浙商银行位居探花。

09

券商分券种承销排行榜

公司债

三季度公司债承销金额大幅增长,中信建投以亿稳居首位。

公司债(证券业协会口径)

中信建投以1,亿的成绩率先进入千亿俱乐部,广发证券、光大证券、国泰君安和平安证券会师亿俱乐部。

注:根据证券业协会在今年6月发布的《公司证券承销业务规范征求意见稿》,Wind资讯从本期榜单开始提供证券业协会口径的公司债券承销排行榜。证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。

企业债

与上半年相比,海通证券第三季度末超越长江证券以亿元排名第一。

中信证券以60亿元排名第一,兴业证券和中信建投分列二三名。

可转债

光大转债无疑是今年市场上巨无霸级别的一单,六家主承销商平分规模,并列第一。

注:私募债券资料由承销机构主动提供,Wind根据相关证明材料加工,存在私募数据不全可能。联席主承销商的实际承销金额为主承销商授权Wind资讯发布,部分无授权债券则按照联席机构数量取算数平均,机构可通过Data1.ZQB.Dept

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