久期财经讯，希慎兴业有限公司(HysanDevelopmentCompanyLimited，简称“希慎兴业”，.HK，穆迪：A3稳定，标普：BBB+稳定，惠誉：A-稳定)发行RegS、固定利率、PNC5.5、规模8.5亿美元、次级担保的永续资本证券，初始指导价4.4%区域，最终指导价4.1%，息票率4.1%，收益率4.1%，ISIN:XS。该资本证券将在年3月3日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。
该证券的发行人为希慎兴业的全资子公司ElectGlobalInvestmentsLimited，由希慎兴业提供担保。预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/惠誉)。预期权益权重：穆迪50%/标普50%(直到第5.5年)/惠誉50%(直到第5.5年)。本次募集资金拟由发行人转贷给由担保人及其子公司组成的公司集团，用于一般公司用途。
证券条款如下：
1)每半年付息一次;从第5.5年起，每五年重置一次利率，该利率等于Prevailing5yearUSTreasury+InitialSpread+theApplicableStep-UpMargin;其中APPLICABLESTEP-UPMARGIN:从第10.5年起为25bps;从第25.5年起为额外的75bps。
2)发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;在第10.5年后受股息制动(dividendstopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distributionpusher)影响。
本次发行由东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、和瑞银集团(BD)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，已于2月24日起在中国香港地区、新加坡和伦敦召开了一系列固定收益投资者电话会议。
该永续资本证券的认购订单超32亿美元，来自个账户，投资者地域分布如下：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%;投资者类型分布如下：资产经理/基金经理60.00%，私人银行25.00%，保险公司/公司10.00%，银行/金融机构5.00%。
久期财经了解到，希慎兴业有限公司为中国香港地区的主要物业投资、管理及发展公司，旗下的投资物业组合包括写字楼、商舖及住宅，共拥有逾万平方呎楼面面积。集团主要业务集中于铜锣湾地区。
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