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喜报安信国际成功协助中国长城资产国

年4月21日,安信国际证券(香港)有限公司(证监会中央编号:AUW)作为联席簿记管理人及联席牵头经办人,协助中国长城资产(国际)控股有限公司(简称“长城国际控股”)成功在香港定价5亿美元3年期高级固息债券,票面利率4.25%,发行收益率T3+bps,较初始价格大幅收窄45个基点。长城国际控股作为此次发行的担保人,主体评级为标普BBB+及惠誉A,债券评级与担保人主体评级一致。尽管近期中资企业境外债券市场受宏观市场情绪影响大幅震荡,但在安信国际及全体承销团员前期的积极筹备和协调下,发行当日投资人认购踊跃,项目成功吸引了包括银行、资管、基金、证券公司、私人银行等在内的众多高质量投资人参与,订单峰值超额认购倍数超过8倍。安信国际证券(香港)有限公司作为联席簿记管理人和联席牵头经办人,协助长城国际控股锁定基石投资人,为债券成功发行保驾护航。中国长城资产(国际)控股有限公司

长城国际控股成立于年1月,是中国长城资产管理股份有限公司在香港的全资子公司,主要从事投资和放贷业务。长城国际控股作为中国长城资产唯一的境外子公司,一方面,聚焦不良资产收购、管理和处置主业,专注于特殊机遇投资领域,综合运用并购重组手段,发挥跨境业务优势;另一方面,作为集团不良资产经营管理的境外延伸部分,跨境不良资产处置主阵地,充分发挥境内境外资本资源的纽带作用,成为以“市场化、国际化手段服务于集团不良资产主业的专业机构”。

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安信国际

安信国际为安信证券股份有限公司之海外全资附属公司,获得母公司及股东鼎力支持,以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场,担当起安信证券走向国际的桥头堡;同时,通过公司业务创新和探索,积极推进中港两地投融资通道的高效对接,为中港合作作出应有贡献。安信国际立足香港、面向内地、放眼全球,秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念,竭诚为广大境内外客户提供全面而优质的服务。

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