债券快讯
段静娴
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4月13日中资美元债一级市场发行多只债券
中信银行国际（穆迪：A3稳定，惠誉：BBB+稳定）拟发行RegS、PNC5、6亿美元巴塞尔协议III无固定期限非累积次级AT1资本证券。初始指导价5.%区域，最终定价4.80%。中信银行国际、花旗集团（BD）、信银资本、中信里昂担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
东亚银行（穆迪：A3正面，标普：A-稳定）拟发行RegS、10NC5、5亿美元、T2次级票据。初始指导价T+bps区域，最终定价T+bps。东亚银行、花旗集团(BD)、高盛(亚洲)、汇丰银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
港华智慧能源（标普：BBB+稳定，穆迪：Baa1稳定）拟发行RegS、5年期、2亿美元高级无抵押可持续挂钩债券。初始指导价T+bps区域，最终定价T+bps。东方汇理、汇丰银行(BD)、瑞穗证券、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
云南能投集团（惠誉：BBB-负面）拟发行RegS、3年期、2.3亿美元高级无抵押绿色和可持续挂钩债券。初始指导价6.00%区域，最终定价5.5%。汇丰银行、国泰君安国际（BD）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
泰兴襟江投资发行RegS、35个月、固定利率、0.3亿美元增信债券，最终定价3.5%。浙商银行南京分行提供备用信用证；天晟证券、海通国际(BD)、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
另有2家公司潜在发行
云南省能源投资集团（惠誉：BBB-负面）拟发行RegS、固定利率、以美元计价的绿色和可持续挂钩债券。该债券将由YunnanEnergyInvestmentOverseasFinanceCompanyLtd.发行，云南能投集团提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级BBB-（惠誉）。本次发行将由汇丰银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东亚银行、中金公司、中信里昂、华夏银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，汇丰银行担任独家绿色结构银行，4月12日召开固收投资者会议。
中信银行国际（穆迪：A3稳定，惠誉：BBB+稳定）拟发行RegS、以美元计价、巴塞尔协议III无固定日期、非累积、次级AT1资本证券。该证券归属于发行人的30亿美元中期票据计划，预期发行评级Ba2(穆迪)。本次发行已委托中信银行国际、花旗集团、中信里昂担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、交通银行、东亚银行、法巴银行、交银国际、建银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、创兴银行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，4月12日起召开固收投资者电话会议。
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