港华智慧能源拟发行可持续相关美元债券,今

久期财经讯，港华智慧能源有限公司(TowngasSmartEnergyCompanyLimited,简称“港华智慧能源”，.HK，标普：BBB+稳定,穆迪：Baa1稳定)拟发行RegS、以美元计价、高级无抵押可持续相关债券。(MANDATE)

该债券将由港华智慧能源的全资子公司TCCL(Finance)Limited发行，由港华智慧能源提供担保。可持续相关债券将根据担保人的可持续相关融资框架进行发行，预期发行评级为Baa1/BBB+(穆迪/标普)。

本次发行已委托东方汇理、汇丰银行、瑞穗证券和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，美银证券、星展银行和摩根士丹利担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，东方汇理担任可持续相关结构顾问，安排于4月11日召开一系列固定收益投资者电话会议。

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