久期财经讯，佛山市高明建设投资集团有限公司(FoshanGaomingConstructionInvestmentGroupCo.,Ltd.，简称“佛山高明建投”)拟发行RegS、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信可持续债券。(FPG)
条款如下：
发行人：佛山市高明建设投资集团有限公司
备用信用证提供人：浙商银行股份有限公司(ChinaZheshangBankCo.,Ltd.，.HK)佛山分行
预期发行评级：无评级
发行规则：RegS
类型：固定利率、高级无抵押增信可持续债券
发行规模：美元基准规模
发行期限：3年期
最终指导价：3.50%
交割日：年4月14日
其他条款：港交所上市;最小增量/面值/20万美元/美元;英国法
资金用途：根据可持续融资框架，为集团符合条件的项目进行融资或再融资
控制权变更回售：%
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(BD)、金桥证券、浙商银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：格理昂证券、中金公司、方正证券(香港)、东皓证券
独家可持续结构顾问：国泰君安国际
第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
注：境内企业境外发债为寻求发行成功的确定性，如需银行备证增信发债，欢迎扫描下方
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