中信银行国际拟发行次级AT1资本美元证券

久期财经讯，中信银行(国际)有限公司(ChinaCITICBankInternationalLimited，简称“中信银行国际”，穆迪：A3稳定，惠誉：BBB+稳定)拟发行RegS、以美元计价、巴塞尔协议III无固定日期、非累积、次级AT1资本证券。(MANDATE)

上述证券归属于发行人的30亿美元中期票据计划，预期发行评级Ba2(穆迪)。

本次发行已委托中信银行国际、花旗集团、中信里昂担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、交通银行、东亚银行、法巴银行、交银国际、建银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、创兴银行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于年4月12日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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