中信建投国际助力中国电建成功发行5亿美元

中信建投国际作为账簿管理人、牵头经办人，于年4月07日，成功协助中国电力建设集团有限公司（“中国电建”或“公司”）在国际资本市场上定价发行了5亿美元，前5年不可赎回次级永续债券（“此次发行”），本次发行人为电建海裕有限公司，担保人为中国电力建设集团有限公司。本次发行担保人信用评级为穆迪Baa1、标普BBB+和惠誉BBB+,债项评级为穆迪Baa2。本次发行的发行息票率和发行收益率均为4.25%，发行价格为。

项目亮点

四月以来，中美利差持续收窄，多个年期基准利率出现倒挂，市场投资者投资态度谨慎。中信建投国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人采取了有效的市场推介及发行策略，积极锁定基石投资人，协助中国电建于年4月7日成功定价一笔PNC5年期5亿美元的次级永续证券。

中信建投国际在本次发行中为公司贡献大额独家订单，助力簿记，协助公司完成定价。本次发行最终价格指引是4.25%，相较于初始价格指引4.70%区域收窄约45个基点。

公司本次境外债的成功发行是中信建投国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，首次服务中国电建进行境外债务融资的成功案例。这将为中信建投国际和公司以及其他优质央企公司在未来境内外资本市场各个领域的合作奠定基础。

中国电力建设集团有限公司

中国电建是经国务院批准，在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的14个省（市、区）电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。

中国电建是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业，为海内外客户提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的工程建设投资发展商。此外，受国家有关部委委托，承担国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。

中国电建位居年《财富》世界强企业第位、年中国企业强第33位、年ENR全球工程设计公司强第1位、年ENR全球工程承包商强第5位；拥有9个国家级研发机构，11个院士工作站，9个博士后工作站；获得国家科学技术奖项、省部级科技进步奖项，拥有专利项。中国电建业务遍及全球多个国家和地区，多年来为世界各国、全球客户交付了一系列代表行业领先水平、令世人瞩目的精品工程。