债券承销民银资本助力中信证券国际成功

债券承销

年4月12日，民银资本作为联席牵头行及联席账簿管理人，协助中信证券（国际）有限公司（“中信证券国际”、“公司”）通过其子公司30亿美元中期票据计划提取发行3亿美元3年期高级无抵押债券，票息3.%，发行收益率为T3+90bps，债项评级为标普BBB+。

中信证券国际是中信证券股份有限公司重要的离岸业务平台。此次发行是中信证券国际在获得标普BBB+主体评级后的首次境外资本市场公开募集，获得了市场的广泛

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