农银国际协助南洋商业银行成功发行PNC5

债券业务

年4月21日，农银国际作为联席账簿管理人协助南洋商业银行有限公司（“南洋商业银行”）成功发行PNC56.5亿美元境外AT1资本债券，发行最终定价为6.5%。

本次发行为农银国际首次作为承销商助力南洋商业银行完成其第一笔符合巴塞尔协议III的非累积次级一级资本证券境外债券发行。作为账簿管理人，我司致力于协助发行人在境外债券市场环境不乐观情况下实现大额融资需求，巩固一级资本充足率。

关于农银国际

农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行业务平台，年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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