年9月10日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”）完成了11.亿元人民币募资的A股非公开发行，华泰联合证券担任本次非公开发行独家保荐机构及主承销商。
雅克科技成立于年，起家于阻燃剂行业。年在深交所中小板上市，后通过多种方式参与到电子材料产业链各环节，逐步探索转型。近几年，雅克科技通过外延并购，进入光刻胶、半导体前驱体和电子特气等领域，进一步整合和优化各方资源，由阻燃剂行业龙头公司成功转型发展成为为战略新兴产业进行配套、解决国内战略新兴材料卡脖子问题的平台型公司。
目前，雅克科技的主要业务已转向以电子材料为核心，LNG保温绝热板材为补充。其中，电子材料现有主要产品包括应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节的前驱体、应用于封装和分立器件的硅微粉、电子特种气体以及光刻胶等。近年来，雅克科技电子材料规模增长迅猛，收入结构不断优化，净利润保持高速增长，已成为世界领先的半导体级前驱体产品供应商、国内LCD光刻胶、六氟化硫和四氟化碳龙头企业，同时也是国内首家LNG绝热保温板材供应商。
雅克科技本次非公开发行股票共募集资金11.亿元人民币，主要用于新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目、年产12,吨电子级六氟化硫和年产2,吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目和新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂。雅克科技拟通过本次募集资金投资项目建设，进一步聚焦包括电子特气在内的电子材料和光刻胶材料领域，增强自身在半导体材料领域的技术实力与产能，进一步提升市场占有率，优化盈利结构；通过补充日常运营的流动资金，提升公司资金实力，维持公司快速发展的良好势头，努力引领国产替代进程。
华泰联合证券专注于为客户提供长期优质的金融服务，以客户为中心，以政策为导向，借助资本之力推动企业转型升级，并为市场持续创造价值。作为雅克科技近几年并购的财务顾问，华泰联合证券见证并伴随了雅克科技的转型之路：年，华泰联合证券协助雅克科技收购浙江华飞电子基材有限公司、UPChemicalCo.,Ltd；年，协助雅克科技收购江苏先科半导体新材料有限公司、成都科美特特种气体有限公司；年，协助雅克科技收购LG化学旗下彩色光刻胶业务；本次作为雅克科技非公开发行股票的独家保荐机构及主承销商，华泰联合证券再次协助雅克科技通过全部监管审批流程，与雅克科技携手，精准把握市场发行窗口，实现了3.99倍超额认购，发行价格为91.00元/股，成功完成本次发行。
雅克科技非公开发行股票是华泰联合证券在半导体行业的重要项目，凸显了华泰联合证券通过资本市场服务国家发展战略的能力与决心。未来，华泰联合证券将继续依托集团华泰证券全业务链体系，秉持伴随客户共同成长的价值理念，一如既往地为客户提供多样化、全周期、定制化的资本市场服务，为助力国家“解决半导体行业卡脖子问题，实现科技自主”的战略贡献自身力量。
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