备受瞩目的芯片龙头中芯国际今天刊登发行公告。
根据安排,中芯国际本次确定发行价为27.46 元/股,将于7月7日(周二)正式申购。
据统计,如按照募资金额计算,这将是科创板史上最大规模IPO,同时也是A股最近10年来最大规模IPO。
总的来看,本次中芯国际A股IPO与申购有诸多看点。
看点一、近10年最大规模A股IPO
发行公告显示,本次中芯国际公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票,万股,约占发行后总股本的 23.62%(超额配售选择权行使前)。此外,发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权,全额行使后发行总股数将扩大至 ,.30 万股,约占发行后总股本 26.23%。
按本次发行价格 27.46 元/股计算,此次IPO募资总额区间将为.87亿元-.3亿元。
统计数据显示,即便按照低值计算,中芯国际的募资金额不仅创下了科创板的历史纪录,也将创下最近10年A股市场新高。
看点二、发行价敲定27.46元,较港股折价近10%
中芯国际本次确定发行价为 27.46 元/股。
资料显示,本次发行价格对应的发行人市净率为2.11倍-2.20倍(对应超额配售后及超额配售前,下同),低于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市净率。
不过,在市盈率方面,27.46 元/股的发行价对应发行人市盈率为.25- .12倍,高于上述可比公司的同期平均市盈率。
发行公告提示,尽管总体上公司市净率低于可比公司同期平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。投资者应