南京市首单知识产权ABS成功发行,华泰联

进入知识经济时代，手握颇具市场价值的知识产权，却又面临融资难题的科技型中小企业并不少见。也正因为如此，知识产权证券化这一新兴事物的出现，为知识产权与金融资本深度融合带来了无限遐想。

年9月17日，“华泰-江北扬子1期知识产权资产支持专项计划”成功发行，项目总规模达1亿元人民币，优先级发行规模为9,万元人民币，票面利率为3.30%，次级发行规模为万元人民币。本次发行创全国同类型项目最低发行利率、全省同类型项目最大发行规模。华泰联合证券担任本次发行的财务顾问、华泰证券（上海）资产管理有限公司担任本次发行的计划管理人。

“华泰-江北扬子1期知识产权资产支持专项计划”是南京市首单知识产权类型项目，该项目专注于软件与服务、技术硬件与设备、医疗等高新技术行业，底层知识产权资产主要为专利及实用新型资产。本次项目由南京扬子国投投资集团有限责任公司（以下简称“扬子国投”）下属企业南京江北新区扬子科技融资租赁有限公司担任原始权益人，南京市江北新区绿色融资担保有限公司为入池企业提供担保，扬子国投作为差额支付承诺人，以自身信用作为支撑，实现强信用的跨主体转移，以二次许可的创新构建方式将分散的知识产权打包融资。项目合计申报储架规模10亿元人民币，期数不超过10期。本期项目入池基础资产规模1亿元人民币，囊括南京市江北新区包括江苏健康无忧、柯润医疗、宁铁无损、南京聚锋及荣泽科技在内的19家代表性科技创新企业，覆盖软件与服务、化工、制药与生物科技等多个高新技术行业。

9月13日下午，南京市首批知识产权资产证券化项目路演活动在江北新区扬子江新金融街区举行。近年来，江北新区围绕知识产权金融领域积极探索，先后积累了知识产权质押融资、知识产权交易融资服务运营平台等近十项在全国、全省推广的先行经验，成功落地全国首个知识产权证券化专业平台。此次首批知识产权证券化项目的成功实施不仅拓宽了新区企业进行知识产权融资的新渠道，开创了新区知识产权金融工作的新局面，开拓了解决企业融资难、融资贵问题的新路径，也将为自贸区的证券化产品探索提供可借鉴的经验。

*图片来自南京江北新区

作为市场领先的投资银行，华泰联合证券凭借专业的服务能力和特色的服务方式，为科技创新企业铺就了一条可复制、易推广的融资新道路，为创新企业发展提供了资本融通支持，为全国深化金融改革、推动国内的产业升级与经济转型提供了有益的经验。未来，华泰联合证券将继续依托集团华泰证券全业务链体系和大投行一体化平台，助力优质企业加速腾飞。

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