兴业证券集团助力甘肃省公航旅集团发行全国

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3月24日，兴业证券集团助力甘肃省公航旅集团成功发行全国首笔交通投资类企业绿色认证可持续发展境外美元债，发行规模2.5亿美元。

公航旅集团是甘肃省最大的交通投资集团，国际主体评级为惠誉BBB+、标准普尔BBB+，境内主体评级AAA，是甘肃省最优质最高评级的债券发行人之一。

兴业证券甘肃分公司负责人带队多次拜访公航旅集团，整合集团公司资源成立了专门的项目小组，固定收益业务总部、销售交易业务总部结合绿色金融、REITS、债承等业务提出针对性的解决方案；得知客户准备发行美元债，便积极引介集团子公司——兴证国际以专业优势获得客户认可，承担联席账簿管理人和联席牵头经办人角色。

在项目发行阶段，受到美联储启动首次加息、爆发俄乌冲突和境内外疫情多发等不利因素影响，国际资本和债券市场严峻收缩，兴业证券与发行人一起克服困难，抓住短暂的有效平稳窗口期，充分利用兴证集团高效协同的体制优势，以最快速度完成资金募集等相关工作，公司项目组敬业和专业的工作精神和高效务实的工作作风得到企业的高度认可。

该项目的成功发行意义重大，这是全国交通投资类企业首次在境外发行的绿色可持续发展债券，填补了国内交通投资类企业在境外发行绿色可持续债券的空白，项目同时也是兴业证券集团在西北地区首笔境内信用评级AAA的高评级企业境外债业务，兴业证券将持续发挥资本市场专业服务商优势，助力区域实体经济高质量发展。