债券快讯4月25日中资美元债一级市场

段静娴

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4月25日中资美元债一级市场发行3只债券

成都空港兴城（惠誉：BB+正面，联合国际：BBB正面）拟发行RegS、3年期、固定利率、5亿美元高级无抵押债券。初始指导价4.5%区域，最终定价4.5%。安信国际、交银国际(BD)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；农银国际、上银国际、中金公司、民生银行香港分行、中信里昂、民银资本、招商永隆银行、国元证券(香港)、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、贝德斯证券、汇生证券、中泰国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

淮安开发控股有限公司（惠誉：BB-稳定）拟发行RegS、3年期、固定利率、2亿美元高级无抵押有担保债券。初始指导价5.0%区域，最终定价5%。海通国际(BD)、华泰国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；兴业银行香港分行、民银资本、光银国际、国元融资担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

扬州龙川控股集团发行RegS、天、1.01亿美元高级无抵押增信债券。息票率3.8%，渤海银行苏州分行提供备用信用证；国泰君安国际(BD)、平证证券(香港)、中达证券、浙商银行香港分行担任配售代理。

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