中信证券中信里昂证券助力中国银行新加坡

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中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）于年4月21日在国际债券资本市场完成三笔绿色债券的发行定价。本次募集资金将用于支持境内外可再生能源、清洁交通、绿色建筑、可持续水资源与废水管理等绿色项目。中信证券/中信里昂证券担任此次发行的联席主承销商。

项目亮点

本次3年期10亿美元SOFR浮息债券由中国银行澳门分行发行，以SOFR+78个基点的最终价格成功完成定价，创亚洲SOFR美元浮息债券最大发行规模纪录。3年期5亿美元高级固息债券由中国银行新加坡分行发行，票息为3.25%，发行收益率为T+45基点。3年期5亿欧元高级固息债券由中国银行卢森堡分行发行，票息为1.50%，发行收益率为MS+50基点，为今年市场首笔中资金融机构公募欧元债券。

本次发行让我们与中国银行在境外资本市场的合作更加紧密。我们期待继续与中国银行保持密切的合作关系，更好地服务其未来在境外债券市场的融资项目。

客户背景

中国银行股份有限公司

中国银行是中国全球化和综合化程度最高的银行，境外机构覆盖62个国家地区，中银香港、澳门分行担任当地的发钞行。中国银行拥有比较完善的全球服务网络，形成了公司金融、个人金融和金融市场等商业银行业务为主体，涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域的综合服务平台，为客户提供全面的金融服务。

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