喜报安信国际证券助力成都空港兴城投资

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年4月25日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW）作为独家评级顾问及牵头全球协调人，协助成都空港兴城投资集团有限公司（简称“空港兴城集团”）成功在港定价5亿美元3年期固息债券，票面利率4.50%。发行人评级为联合国际BBB（展望正面）。作为成都各区县级企业近年来最大的单笔境外融资，本次发行同时创下年以来全国城投类企业同年期最大发行规模、最窄发行利差的外债记录。年初至今，美债利率持续快速攀升，境外债券流动性走弱，作为牵头主承销商，安信国际证券在发行前期进行了充分准备，成功锁定众多基石投资人。簿记前夕，安信国际证券根据市场情况及时调整发行策略，最终以4.50%的票息逆市成功完成5亿美元的债券定价，同时创下成都地区多项发行记录。安信国际证券（香港）有限公司作为独家评级顾问及牵头全球协调人，从项目前期方案设计、监管机构沟通、主体评级、到发行营销、定价建议、外管报备等为企业提供了全方位专业服务，为此次债券的成功满额发行保驾护航。空港兴城集团对安信国际证券在本次发行中提供的高质量全流程专业服务给予了充分肯定，对服务团队在资金铺排及投资人动员能力方面进行了高度赞扬。

关于成都空港兴城投资集团有限公司

成都空港兴城投资集团有限公司由成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局%控股，是双流区重要的基础设施建设和产业投资主体，主要业务包括基础设施建设项目的建设管理、资产经营和股权投资。空港兴城集团承担着区属国有资产投资、经营、保值和增值的重任。

截至年底，空港兴城集团总资产逾1,亿元，营业收入近45亿元。未来，空港兴城集团将继续聚焦产城综合开发、资本增值运作两大重点发力板块，以及城市集成服务、适航产业发展两大创新培育板块，构建“建融一体、产城协同”的“双核-双翼”发展模式。同时，以城市集成服务和适航产业发展为双翼，构建产业都市协同发展大生态，力争“十四五”时期把空港兴城集团打造为“国内知名、西部一流城市综合运营商”。

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安信国际

安信国际为安信证券股份有限公司之海外全资附属公司，获得母公司及股东鼎力支持，以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场，担当起安信证券走向国际的桥头堡；同时，通过公司业务创新和探索，积极推进中港两地投融资通道的高效对接，为中港合作作出应有贡献。安信国际立足香港、面向内地、放眼全球，秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念，竭诚为广大境内外客户提供全面而优质的服务。

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