债券承销
年4月7日，民银资本作为联席主承销商及账簿管理人，协助中国电力建设集团有限公司（“中国电建、“公司”）担保发行首笔5亿美元永续（前5年不可赎回）次级债券，票息4.25%，发行收益率为4.25%，债项评级为穆迪Baa2。
此次发行是中国电建（穆迪Baa1/标普BBB+/惠誉BBB+）首次于境外发行次级永续债券。债券簿记开始，便受到市场投资者追捧，簿记峰值超过了20亿美元（其中承销商订单为7.05亿美元），本次次级债券初始价格指引为4.7%，最终价格指引为4.25%,较初始价格大幅收窄45个基点，圆满完成发行。
在美联储加息以及俄乌冲突的大环境下，全球金融市场持续低迷，近期市场整体情绪偏向保守，公司精准把握了近期投资人对高评级央企债券的强烈偏好，锁定了本次有利的发行窗口。
此次发行是民银资本与公司的再一次合作，民银资本以扎实的基石订单推动簿记建档，进一步加强了民银资本与中国电建的良好合作关系。
关于公司
中国电力建设集团有限公司是经国务院批准，在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的14个省（市、区）电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
中国电建位居年《财富》世界强企业第位、年中国企业强第33位、年ENR全球工程设计公司强第1位、年ENR全球工程承包商强第5位；拥有9个国家级研发机构，11个院士工作站，9个博士后工作站；获得国家科学技术奖项、省部级科技进步奖项，拥有专利项。
资料来源：公司
联系电话：