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中泰金工可转债发行跟踪周报

投资要点可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

主要内容:

目前进行中的可转债项目共有个,其中董事会预案的有40个,股东大会通过的有个,发审委通过的有13个,证监会核准的有25个。

本周(/04/03-/4/10)共有1家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为3.1亿元,项目数比上周少9家,总发行规模比上周少亿。按发行方式来看,全部1家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有25家公司通过证监会核准,本周经证监会核准的有5家,总发行规模为94.5亿。其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售,包含有药石科技、巨星农牧、福莱特、贵州轮胎和禾丰股份。

本周共有1家公司完成可转债发行,总发行规模为3.8亿元。信用等级为AA-的有永东转2。

下周即将网上发行的可转债有:裕兴转债。即将上市的可转债有:申昊转债、阿拉转债和中特转债。即将进入转股期的可转债有:百润转债。

一.可转债发行周度统计信息

1.1可转债发行进度统计

进行中的可转债发行项目根据进程主要分为4个状态:董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会通过。

目前进行中的可转债项目共有个,其中董事会预案的有40个,股东大会通过的有个,发审委通过的有13个,证监会核准的有25个。

1.2新增可转债预案项目

本周(/04/03-/4/10)共有1家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为3.1亿元,项目数比上周少9家,总发行规模比上周少亿。

1家公司详细披露如下表所示,按发行方式来看,全部1家均为优先配售,网上定价和网下配售。

1.3新增证监会核准项目

除了新披露的预案信息之外,对于完成度比较高的公司也就是已经通过证监会核准但尚未发行的公司也值得


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