近日，上海医药非公开发行A股暨引入战略投资者云南白药项目圆满完成发行，募集资金总额约.8亿元。
安信证券作为本次项目的独家保荐机构和牵头主承销商，在此次定增项目中承销份额约亿元，占比约86%。
上海医药和云南白药均为我国医药行业头部企业和知名主板上市公司，也分别是上海市和云南省医药健康产业的领军企业。
双方本次战略合作符合我国“促进大型医药产业集团持续创新发展、提升国际竞争力和影响力”的战略需要，符合“促进中药传承创新、走向国际市场”的中医药发展规划，符合我国医药行业“加快控费调结构、鼓励创新促转型”的发展趋势，也符合双方战略规划协调互补、共谋发展的迫切需要。
上海医药领导和保荐代表人参加发审会
本次项目是A股证券市场再融资新规下通过资本运作实现的头部医药上市公司强强合作的示范性项目，实现了四项重要突破：
1.目前A股市场融资额最大的战投定增项目；
2.医药行业上市公司有史以来融资额最大的股权再融资项目；
3.A股市场医药行业上市公司中首单成功引入战略投资者的定价定增案例；
4.A股市场首单A+H股上市公司成功引入战略投资者的定增案例。
上海医药领导与项目组代表合影
上海医药与云南白药均是安信投行长期培育及跟踪服务的核心客户，双方本次能够强强合作，离不开安信投行的积极引荐和专业服务。在成功促成双方战略合作意向后，安信投行团队协助上海医药制定了非公开发行A股暨引入云南白药作为战略投资者的方案建议书，并对方案的可行性和实施要点进行了详细的专业论证，获得了双方的一致认同；经上海医药招投标，择定由安信证券担任本次项目的独家保荐机构和牵头主承销商，组织和执行本次项目工作。
项目组赴云南白药现场尽调
本次项目由安信证券投行委国际业务部承揽，国际业务部和生命健康行业组联合实施，自首次协助双方论证至发行实施完成共历时18个月，公司领导大力支持，各部门高效协同，通力合作，确保了本项目的顺利获批及成功发行，创造了证券市场的经典标杆案例。
完成项目申报
未来，安信证券将秉承合规、诚信、专业、稳健的原则，竭诚为客户提供多元化、个性化金融服务，继续打造全能投行，为服务国家实体经济建设贡献力量。
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来源
投资业务银行委员会
编辑
李加彬许雪露
审校
徐曼
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