农银国际协助中信证券国际成功发行3年期3

债券业务

年4月12日，农银国际作为作为联席账簿管理人协助中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）成功发行3年期3亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引为T3+基点范围，最终定价大幅收窄35基点至T3+90基点。

作为中信证券旗下的全资附属子公司，本次发行是中信证券国际在境外债券市场首次亮相。在全球经济不确定性增大、美债收益率攀升等背景下，我司全程积极配合公司定价策略，引入优质订单，最终助力公司以3.3倍超额认购顺利完成本次发行。

关于农银国际

农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行业务平台，年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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