秉承冬奥精神海通证券助力北京建工成功发

近日，海通证券秉承“胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来”的北京冬奥精神，牵头主承销的北京建工集团有限责任公司（以下简称北京建工）年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成发行。本期债券发行规模20亿元，期限3+N年，票面利率3.59%，是北京建工亿元可续期公司债券批文项下第二期发行，也是北京建工时隔一年半后再次在交易所市场发行公司债券。

海通证券以丰富的发行经验和强大的债券销售定价能力为北京建工债券融资保驾护航。本期债券发行得到了市场的热烈响应，投资机构涵盖银行、银行理财子公司、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等各类投资主体，投资者多元化程度及认可度较高。本期债券的成功发行为北京建工实现了低成本融资，同时也丰富了北京建工的融资渠道。此外，本期债券在会计处理上计入权益，将有效增强北京建工的资本实力，降低财务杠杆，提高北京建工在资本市场的知名度及美誉度，助力北京建工高质量发展。

北京建工

成立于年的北京建工，是新中国成立最早的建筑企业之一，隶属于北京市国资委，拥有房建、市政、公路施工总承包3项特级资质，具备行业内设计、施工、监理、咨询等工程建设各环节最高级别资质。北京建工始终秉承“建德立业、工于品质”的价值追求和工匠精神，在国家和首都建设中发挥着主力军作用，建设了长安街沿线80%的现代建筑、60%以上的北京亚运项目、29项北京奥运工程及配套项目、北京大兴国际机场、33项北京冬奥工程以及几乎全部的外国驻华使馆等一批标志性经典建筑。

海通证券

北京建工

此前，海通证券先后为北京建工成功发行了首期企业债券、首期可续期公司债券，助力北京建工保障房项目建设，实现低成本融资的同时降低资产负债率；为北京建工下属子公司发行了两期购房尾款ABS，为楼盘建设施工提供了充沛资金，助力北京建工下属子公司坚决落实“保交楼”政策。