亿元
迄今最大规模可交换公司债券
近日，中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）非公开发行年可交换公司债券，受到了机构投资者热烈追捧，以利率区间下限超额认购，发行获得巨大成功。
本次债券主体及债项评级均为AAA，期限为3年期，票面利率1%，换股价格为16.06元/股，发行规模达亿元，成为迄今为止市场上发行规模最大的可交换公司债券项目。华泰联合证券作为本次可交换债券的联席主承销商，再次向市场证明了其在可交换债券发行承销领域的领先地位。
首次
首次资本运作
推动“五商中交”发展战略
推动
中交集团系国务院国资委直属的特大型中央企业，在中国企业强中，排名第23。业务主要包括基建建设、基建设计、疏浚、装备制造和房地产开发等五大板块。在各大业务板块均取得了全球领先的地位，具有强大的基础设施勘察、设计、工程咨询、科学研究能力，并积极参与国际工程项目的合作与竞争，业务足迹遍及全国和80多个海外国家和地区。
本次可交换公司债券系中交集团以发行人的身份在资本市场的首秀。华泰联合证券作为联席主承销商，与各中介机构高效配合，从项目申报到领取无异议函仅历时4周，积极助力中交集团拓宽融资渠道、打造世界领先的交通基础设施投资建设运营产业集团。
丰富
丰富的承销经验
领跑可交换债券市场
领跑
自年可交换债券快速发展以来，华泰联合证券已连续三年成为可交换债券市场最大的承销商。截至目前，华泰联合证券共承销32只可交换债券、总承销规模达.80亿元，承销数量和承销规模稳居行业第一（数据来源：WIND）。
华泰联合证券将继续依托集团公司华泰证券全业务链体系的支持，以专业高效的执行能力，推陈出新的方案设计能力和广泛而深入的销售覆盖能力，为更多优质企业提供可交换公司债券融资服务。
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