中信证券中信里昂证券助力中国电力建设集团

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中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）成功于年4月7日在国际债券资本市场定价5亿美元次级永续证券。本次发行的5亿美元次级永续证券票息为4.％，初始价格指引为4.%，最终以4.%成功完成定价，较初始价格指引大幅收窄45个基点。中信证券/中信里昂证券担任此次发行的联席簿记管理人及联席主承销商。

项目亮点

尽管受美联储政策影响市场出现了一定波动，中国电建依然抓住了较为稳定的市场窗口，依靠公司优质的信用基本面以及全球投资者路演电话会议上与市场充分的交流沟通，在建簿伊始就将坚实的基石订单转化为了实际认购订单和强大的簿记势头，本次发行超额认购4倍。

中信证券/中信里昂在本次发行中协助中国电建捕捉了良好的市场窗口，建议中国电建采用了最优的定价策略，同时锁定了重要的基石订单，助力本次成功发行。由此进一步巩固了双方未来在境内外资本市场的合作，并再次提升了中信证券在境外债券市场中的领先地位及市场声誉。

客户背景

中国电力建设集团有限公司

中国电建是经国务院批准，在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的14个省（市、区）电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。公司位居年《财富》世界强企业第位、年中国企业强第33位；拥有9个国家级研发机构，11个院士工作站，9个博士后工作站；获得国家科学技术奖项、省部级科技进步奖3,项，拥有专利18,项。

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