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农银国际协助中信银行国际成功发行6亿

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债券业务

年4月13日,农银国际作为联席账簿管理人协助中信银行(国际)有限公司成功发行PNC56亿美元境外AT1资本债券。发行初始价格指引为5.%范围,最终定价大幅收窄32.5基点至4.8%。

继年参与AT1发行后,农银国际再次协助中信银行(国际)有限公司完成其中期票据计划项下提取发行。本次发行,我司全程积极配合公司的定价策略,交易账簿峰值逾21.5亿,实现将近4倍的超额认购,协助发行人顺利完成符合巴塞尔协议III的附加一级资本证券发行,有效提升了发行人一级资本充足率,进一步优化资本结构。

关于农银国际

农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行业务平台,年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照,可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务;在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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