南洋商业银行拟发行PNC5美元AT1资本

久期财经讯，南洋商业银行有限公司(NanyangCommercialBankCo.,Ltd.，穆迪：A3稳定)拟发行RegS、以美元计价、巴塞尔协议III非累积次级AT1资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：南洋商业银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3稳定

预期发行评级：Ba2(穆迪)

类型：巴塞尔协议III非累积次级AT1资本证券，次级于银行的所有非次级债权人(包括其存款人)、二级资本证券持有人及所有其他次级债权人，等同于同等债务的持有人，优先于次级债务的持有人

发行规则：RegS

规模：美元基准规模

期限：PNC5

初始指导价：6.7%区域

交割日：年4月28日

资金用途：根据银行业(资本)规则补充额外的一级资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/美元;英国法，但受香港特区法律规管的附属条文除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：南洋商业银行、美银证券、中信建投国际、中银国际(BD)、信达国际、建银国际、瑞银集团、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行(香港)、交银国际、上银国际、光银国际、中信银行国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、花旗集团、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行

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