近日，珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）年非公开发行可交换公司债券（第二期）成功发行，连同此前完成的第一期发行，赛纳科技合计60亿元可交换债券募集资金全部到位，成为迄今为止市场发行规模最大的可交换公司债券项目，也是迄今为止换股溢价率最高的可交换债券之一。
华泰联合证券作为本次可交换债券的主承销商，再次向市场证明了其在可交换债券发行承销领域的领先地位。
可交换债券资金助力艾派克海外收购赛纳科技主营业务为研发、生产、加工和销售自产的打印机及激光硒鼓、碳粉、喷墨盒、墨水、电脑外设打印机等耗材及上述产品的配件产品，以及回收碳粉盒、喷墨盒的罐装加工和销售。目前公司已发展成为全球领先的通用耗材制造企业，也是国内少数拥有自主知识产权的激光打印机制造商之一。年4月21日，赛纳科技控股子公司艾派克（A股上市公司，股票代码：）公告《重大资产购买报告书（草案）》，宣布与太盟投资、君联资本组成财团并购美国激光打印机制造企业龙头利盟国际（Lexmark），交易金额达36亿美元，其中艾派克拟以现金出资11.90亿美元。赛纳科技作为上市公司的控股股东，深入参与了艾派克本次跨境并购。本次可交换债券的募集资金将主要以股东借款的形式为艾派克本次跨境并购的出资提供资金支持，帮助其顺利推进对利盟国际的收购。本次跨境并购将进一步优化艾派克国际化经营的战略版图，使其有能力在全球范围内与其他打印巨头进行全方位全领域的竞争与合作，提高竞争实力，实现公司的跨越式发展。华泰联合证券继续领跑可交换债券市场自年国内首单可交换债券面世后，华泰联合证券抓住这一创新型金融产品的发展机遇，通过对发行条款和交易结构一系列地推陈出新，极大程度上满足了发行人的个性化需求。年，华泰联合证券以承销8支可交换债券、总承销金额48亿元的成绩，稳坐当年可交换债券市场承销家数、承销规模头把交椅。华泰联合证券将继续依托集团公司华泰证券全业务链体系的支持，发挥专业先发优势和突出的创新能力，为更多优质企业提供可交换公司债券融资服务。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
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