久期财经讯，天风证券股份有限公司(TianfengSecuritiesCo.,Ltd.，简称“天风证券”，.SH)拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下：
发行人：天风证券股份有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：RegS
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：美元基准规模
期限：2年期
初始指导价：4.25%区域
交割日：年3月15日
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(BD)、交通银行、建银国际、中州国际、银河国际、中信里昂、民银资本、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行
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