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科创板炸开了锅第一股被质疑涉嫌严重欺骗

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中国基金报泰勒

6月13日,在第十一届陆家嘴论坛上,中国证监会主席易会满宣布科创板开板。

而科创板第一股,无疑在这一段时间内,更是聚焦了所有人的眼光。

6月19日凌晨,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”)对外披露了《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》、《科创板上市发行安排及初步询价》等相关公告,正式启动科创板IPO发行工作。

从受理到注册生效,历时84天,成为科创板第一家启动IPO发行工作的企业。

公司股票简称为“华兴源创”,股票代码为,拟登陆科创板募集资金10.09亿元,华泰联合为公司保荐机构。

然而一篇质疑华兴源创涉嫌严重欺骗的文章,在朋友圈刷了屏。

此外同时,一篇题为《科创板涉嫌欺诈发行第一股:“安翰科技的谎言”》的报道刷屏财经圈,该报道声称,目前正在审核期间的科创板拟上市企业安翰科技涉嫌欺诈发行,包括涉嫌过度包装、涉嫌通过未披露关联方舞弊等问题。

究竟真相如何?6月20日中午,安翰科技给出了回应,上交所也出手了。

华兴源创被质疑涉嫌严重欺骗!

作为科创板第一股,华兴源创无疑吸引着全市场的眼光,为什么是他?在受理时间没有优势的情况下华兴源创实现了“弯道超车”,从受理到注册生效,历时84天。

不过,近日一篇名为《科创板1号华兴源创,五百多次号称芯片,但收入占比仅千分之二,涉嫌严重欺骗!》在朋友圈刷了屏,不少投资者瞬间懵了?第一股就开始爆雷?

这篇文章的作者自称是原证券公司的内核委员、投行部董事总经理、保荐代表人、注册会计师。

他在文章有几点质疑的地方,基金君梳理了一下。

1、华兴源创自申报科创板后,一直被当成主营业务是芯片产业链的企业看待,大家都以为它主营业务是做半导体检测设备的。

这是因为华兴源创在自家招股说明书中,不遗余力地说半导体检测设备是自己主营业务,次提及“半导体”、次提及“集成电路”、次提及“芯片”,半导体、集成电路就是传说中的芯片。

2、-年,华兴源创来自集成电路只有85.25万元、.27万元和.25万元,三年合计只有.77万元,占总收入的比重只有0.2%。

3、为了把半导体也描述成公司主营业务,可谓是不遗余力,在主营业务描述、技术先进性说明、应用领域分类、行业风险提示等几十个地方,都把收入占比仅0.2%的集成电路和收入占比98%的平板显示进行并列。

4、华兴源创是做机械设备的,98%是用于检测平板显示是否合格。

用于平板显示检测的设备,主要是检测显示屏、触控屏等设备是否合格,包括亮度均匀性、点线不良、色斑检测、电性能等。

显示屏、触控屏等平板显示,并不归为芯片。

5、华兴源创的招股说明书,次提及“半导体”、次提及“集成电路”、次提及“芯片”,合计达次,而占收入比重达98%的平板显示,只提及次!

6、华兴源创可能是在原有的平板显示行业增长乏力后,为了获得投资者的认可,把收入占比只有0.2%的半导体行业描述成自己的主营业务。

最后,作者质疑,芯片是当前最大的热点,也是国家最想大力扶持的产业。如果让投资者认为公司主要是做半导体检测设备的,市值增加一倍都有可能,那可是几十上百亿的收益,玩玩文字游戏即可实现。

上交所此前也有过类似质疑

在《关于苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复》一稿中,有过类似质疑。

上交所曾问,关于集成电路检测设备。发行人称其积极布局集成电路测试领域,目前集成电路领域相关检测业务已成为公司业务结构的重要组成部分,但根据发行人在第二轮问询问题4的回复,目前集成电路测试相关产品尚处于量产验证、调试验证过程,尚未实现销售。

请发行人:(1)提供发行人就集成电路测试产品与相关客户签订的协议或订单;(2)按照集成电路领域相关检测业务收入占营业收入的比例,相应调整集成电路领域相关检测业务在招股说明书中的披露篇幅。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表意见。

当时公司这么回复。

报告期内,发行人基于自身技术储备,对集成电路测试领域投入了大量研发人员和资金。研发过程中形成的阶段性研究成果实现了小批量销售。发行人在第二轮问询问题4回复中关于集成电路相关的核心技术是发行人的最新技术成果,因此相关产品尚处于量产验证、调试验证阶段,尚未实现销售。

发行人集成电路测试领域相关的移动终端电池管理系统芯片测试技术已于年研发完成并获得国际知名消费电子企业认可,截至本问询回复日,公司已与下游客户签署多条订单并开始交付,累计订单金额超过3亿元。

报告期内发行人集成电路测试设备的相关收入较小,为便于投资者阅读,发行人已对招股说明书集成电路相关的披露篇幅进行了适当删减,删除了部分冗余信息,突出了与投资者投资决策相关的重要信息,增强了可读性。

安翰科技被质疑造假上市

在科创板第一股被质疑的同时,另外一家科创板拟上市公司安翰科技也被质疑欺诈发行。

该报道声称,目前正在审核期间的科创板拟上市企业安翰科技涉嫌欺诈发行,包括涉嫌过度包装、涉嫌通过未披露关联方舞弊等问题。

报道显示,安翰科技报告期内连续三年销售额占比80%左右的核心客户美年集团,披露开展胶囊胃镜检查项目的门店数量及胶囊使用量,比实地调查暗访得到的真实情况夸大了%-%,涉及到对应的销售额超过2亿元。

同时,报道称,安翰涉嫌利用未披露关联方来分担公司产品推广宣传的成本费用,甚至可能存在通过股东代持来虚构交易等问题。

此外,报道还表示,公司海内外的很多主要客户都存在业务不存在关联、潜在关联方、或登记住所与经营场所无迹可寻等交易真实性存疑问题。

截至目前,安翰科技在科创板审核状态为已问询,目前,公司已回复第二轮审核问询函。

安翰科技是一家怎样的公司?

本来向上创业板,临时改道科创板

安翰科技是一家高科技医疗器械研发、生产、经营公司,成立于年,年成立全资子公司上海安翰医疗技术有限公司,是自主研发“磁控胶囊胃镜系统”并实现商业化的公司,该公司核心产品胶囊内镜机器人系统是胃及消化道疾病早期检查利器,能提高早癌检出率。

所谓“磁控胶囊胃镜系统”即能做胃镜的胶囊机器人,公司就靠这一款产品打天下,据招股说明书申报稿所述,安翰科技所覆盖的人工智能等核心技术,均应用于胶囊胃镜机器人。公司宣称目前全国已有0多家医疗机构应用了胶囊胃镜机器人,医院、大型体检中心等,涵盖专业医疗和常规健康体检领域。

原本,安翰科技准备登陆创业板。今年2月25日,湖北证监局披露了招商证券关于安翰科技首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作报告(第一期)。报告显示,安翰科技拟申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在深圳证券交易所创业板上市。

目前安翰科技的销售渠道,包括针对健康管理和筛查市场与各类体检机构合作、针对临床消化医院合作等。安翰科技面临着客户较为集中的风险。

招股书显示,年-年,安翰科技的第一大客户为美年大健康产业(集团)有限公司及其加盟店(包括“美年大健康”“慈铭”等体检品牌及该品牌的加盟店),这三年的销售收入分别为.29万元、1.26亿元、2.45亿元,占主营业务收入比例分别为81%、73.50%、76.27%。

安翰科技也表示,如果公司出现主要客户流失、需求不利变动,同时市场拓展措施未取得预期效果,公司会面临产品销量、收入利润下滑的风险。

天眼查显示,如今安翰科技的股东信息多达31条,大股东是公司的董事长吉朋松。此外,公司还有不少间接持股的明星股东。

宁波朗盛二号股权投资合伙企业(有限合伙)是安翰科技股东之一,持股比例未公开。北京普思投资有限公司是宁波朗盛的股东,北京普思投资有限公司法定代表人正是王思聪。

安翰科技回应质疑

今日早间,安翰科技紧急发布相关声明。

安翰科技在声明中表示,6月19日,公司


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