中州证券拟发行3年期高级无抵押美元债,

久期财经讯，中原证券股份有限公司(CentralChinaSecuritiesCo.,Ltd.简称：“中州证券”，.SH，.HK)拟发行RegS、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：WendingZhongyuanCompanyLimited

担保人：中原证券股份有限公司及其并表子公司

预期发行评级：无评级

发行规则：RegS

类型：固定利率、高级无抵押

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.25%

交割日：年3月22日

到期日：年3月22日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/美元;英国法

控制权变更回售：%

资金用途：为集团的离岸债务再融资、补充公司运营资本以及为其证券业务的发展提供资金

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中州国际、招银国际(BD)、建银国际、信银资本、招商永隆银行、银河国际证券(香港)、天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴证国际、中金公司、申万宏源香港、东吴证券国际、工银国际、东海国际、长江证券香港、国元融资、海通国际、盛源证券、民银资本、农银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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