A股市场迎来第43家券商。
1月16日(本周一),信达证券将同步开启网上、网下招股。本次IPO,信达证券将发行不超过3.亿股普通股,发行价格为8.25元/股。
《每日经济新闻》记者发现,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为26.75亿元,扣除发行费用.80万元后,预计募集资金净额为25.81亿元。
历时两年多,共发布三次招股书,信达证券IPO之路终成正果。公司提出了募集资金的七大用途。
招股书显示,信达证券成立于年,注册资本为29.19亿元,由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立。年12月31日,信达证券首次在证监会网站预披露招股书,年4月23日、年12月1日进行了两次更新。
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发行市盈率高于行业平均
根据安排,信达证券本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信建投,联席主承销商为中泰证券。股票简称为“信达证券”,股票代码为“”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购简称为“信达申购”,网上申购代码为“”。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.27亿股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为万股,占本次发行总量的30%。
值得一提的是,由于本次每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算,信达证券发行市盈率达到22.97倍;按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算为20.67倍。
由于高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率,根据相关规定信达证券原本定于年12月26日进行招股,因此延后三周进行,并已经连续三次发布风险提示公告:“本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分