东方证券拟发行3年期欧元玉兰债,初始价M

久期财经讯，东方证券股份有限公司（OrientSecuritiesCompanyLimited，简称“东方证券”，.HK，.SH，穆迪：Baa2稳定，标普：BBB-稳定）拟发行RegS、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押玉兰债。(IPG)

条款如下：

发行人：东方证券股份有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2稳定，标普：BBB-稳定

中期票据计划评级：Baa2（穆迪）

预期发行评级：Baa2（穆迪）

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债，归属于25亿美元中期票据计划

发行规则：RegS

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：MS+95bps区域

交割日：年5月5日

强制性赎回：触发控制权变更事件以%赎回；未注册事件以%赎回

资金用途：为集团的现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/0欧元;英国法

清算机构：欧洲清算银行与上海清算所合作

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券（香港）、国泰君安国际(BD)、工银国际、工银（亚洲）、工银新加坡、浦发银行香港分行、交通银行和渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、中国银行和法国外贸银行

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