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泰兴襟江投资发行万美元债券,息票

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久期财经讯,泰兴市襟江投资有限公司(TaixingJinjiangInvestmentCo.,Ltd.,简称“泰兴襟江投资”)发行RegS、35个月、固定利率、以美元计价的增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:泰兴市襟江投资有限公司

备用信用证提供人:浙商银行股份有限公司(ChinaZheshangBankCo.,Ltd.,.HK)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:RegS

类型:固定利率、增信债券

发行规模:万美元

期限:35个月

最终指导价:3.5%

息票率:3.5%

收益率:3.5%

发行价格:

交割日:年4月22日

到期日:年3月22日

资金用途:为发行人的项目建设筹资和补充运营资本

其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/面值/20万美元/0美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:天晟证券、海通国际(BD)、浙商银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、申万宏源香港、中达证券、中诚国际证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS

注:境内企业境外发债为寻求发行成功的确定性,如需银行备证增信发债,欢迎扫描下方


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