农银国际协助中国电建成功发行5亿美元永续

债券业务

年4月7日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国电力建设集团有限公司（“中国电建”）成功发行5亿美元次级永续债券。发行初始价格指引为4.7%范围，最终定价大幅收窄45基点至4.25%。

作为联席账簿管理人，农银国际为交易锁定了优质基石订单，增强了簿记动能，账簿峰值高达20亿美元，实现逾4倍认购额，最终成功协助发行人在美国国债收益率承压上行之际完成发行。

关于农银国际

农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行业务平台，年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司。在香港通过农银国际融资公司、证券公司和资产管理公司分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。

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