近日，上海医药非公开发行A股暨
引入战略投资者云南白药项目完成发行
募集资金总额约.8亿元
国投旗下安信证券作为本次项目的
独家保荐机构和牵头主承销商
在此次定增项目中
承销份额约亿元，占比约86%
上海医药与云南白药均是安信投行长期培育及跟踪服务的核心客户。在成功促成双方战略合作意向后，安信投行团队协助上海医药制定了非公开发行A股暨引入云南白药作为战略投资者的方案建议书；经上海医药招投标，择定由安信证券担任本次项目的独家保荐机构和牵头主承销商，组织和执行本次项目工作。
本次项目由安信证券投行委国际业务部承揽，国际业务部和生命健康行业组联合实施，自首次协助双方论证至发行实施完成共历时18个月，创造了证券市场的标杆案例。
本次项目是A股证券市场再融资新规下通过资本运作实现的头部医药上市公司强强合作的示范性项目，实现了四项重要突破：
目前A股市场融资额最大的战投定增项目；
医药行业上市公司有史以来融资额最大的股权再融资项目；
A股市场医药行业上市公司中首单成功引入战略投资者的定价定增案例；
A股市场首单A+H股上市公司成功引入战略投资者的定增案例。
上海医药和云南白药均为我国医药行业头部企业和知名主板上市公司，也分别是上海市和云南省医药健康产业的领军企业。双方本次战略合作符合我国“促进大型医药产业集团持续创新发展、提升国际竞争力和影响力”的战略需要，符合“促进中药传承创新、走向国际市场”的中医药发展规划，符合我国医药行业“加快控费调结构、鼓励创新促转型”的发展趋势，也符合双方战略规划协调互补、共谋发展的迫切需要。
责任编辑
卢阳
执行主编
唐巍陈九思
来源
安信证券
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