申万宏源证券拟发行3年期高级无抵押美元票

久期财经讯，申万宏源证券有限公司(ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.，简称“申万宏源证券”，穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定)拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：ShenwanHongyuanInternationalFinanceLimited

担保人：申万宏源证券有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：RegS

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：CT3+bps区域

最终指导价：CT3+80bps

资金用途：补充营运资金以及支持集团发展海外业务

其他条款：最小面额/增量为20万美元/美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：年3月16日（T+5）

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、中国银行、中金公司、花旗集团(BD)、中信建投国际、工银国际和法国兴业银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、工银(亚洲)、工银新加坡、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

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