项目概述
本期债券发行规模亿元。其中，5+5年期品种规模亿元，发行利率3.45%，较同期限国开债利差47bps，10+5年期品种规模亿元，发行利率3.80%，较同期限国开债利差62bps。发行人稳健的经营理念和出色的盈利表现得到境内外市场广泛认可，投资机构踊跃参与，5+5年期全场倍数1.6，10+5年期全场倍数3.2，两个品种发行利差均创下年以来国有大行二级资本债券新低。
项目亮点
本期债券是境内单期发行规模最大的二级资本债券。5+5年期和10+5年期品种均获得市场热烈反响，吸引商业银行、保险公司、券商、基金、外资机构等各类投资者踊跃参与认购。非银投资者认购力量的增强，对于分散商业银行资本工具持有主体，助力发展多层次资本工具专业化市场具有积极意义，也将对活跃资本工具二级市场存量交易、提高资本工具市场定价能力产生积极作用。
中信证券作为项目牵头主承销商，协助发行人高效完成项目申报、销售推介、发行方案论证等工作。同时作为本期债券簿记管理人，中信证券积极引入各类境内外投资者参与本期债券认购，助力本期债券发行圆满成功。
关于中国建设银行
(股票代码：.HK/601.SH)
中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型商业银行，总部设在北京，其前身中国建设银行成立于年10月。建设银行年10月在香港联合交易所挂牌上市，年9月在上海证券交易所挂牌上市。建设银行年末市值约为1,.89亿美元，居全球上市银行第四位。按一级资本排序，建设银行在全球银行中位列第二。截至年末，建设银行资产总额,.54亿元，发放贷款和垫款总额,.32亿元。年度，建设银行实现净利润2,.79亿元，其中归属于本行股东的净利润2,.50亿元。截至年末，考虑并行期规则后，建设银行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率17.06%，一级资本充足率14.22%，核心一级资本充足率13.62%。—END—预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
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