今日凌晨,香港持牌券商华赢证券向美SEC更新招股书,将发行规模由原来的万股,提高到万股,调高了25%,在考虑超额配售权的情况下,此次发行规模将达到.2万股,发行价4-6美金/股,计划以股票代码:SWIN在纳斯达克上市,市值预计在万美金—1亿美金。
此次发行完成之后,IPO投资人持股比例将为23.8%,公司现在股东持股比例将从原来的%,稀释到发行上市完成后的76.2%。
公司最早在年10月秘密向美SEC递交招股书,随后在年4月28日公开向美SEC递交F-1,此次发行每股普通股的面值为0.美金。
公司此次发行架构无境内部分,上市主体SolowinHoldings是一家年7月成立的一家开曼公司,%控股香港运营主体SolomonJFZ(Asia)HoldingsLimited。
华赢东方(亚洲)控股有限公司(简称华赢证券)成立于年,是一家香港持牌券商,持有香港证监会(SFC)发出的第1/4/6/9类牌照。公司主要以中国客户为主,公司主要从事:为客户提供证券相关服务,投资咨询服务,企业融资服务和资产管理服务。公司交易平台可以交易香港、纽交所和纳斯达克、上海和深圳交易所的证券和衍生品。还提供香港IPO承销、香港IPO公开发售申请及国际配售认购、香港IPO保证金融资服务(持牌金融机构向客户提供的贷款,目的是在发行人在香港联交所上市前购买首次公开招股的证券。该贷款通常被称为IPO贷款,使客户能够投资超过5%或10%资金的存款要求。)、香港Pre-IPO交易。客户大多是居住在亚洲的中国投资者以及香港、澳大利亚和新西兰的机构客户。截至年9月30日,拥有超过1.9万名用户。
截至年9月30日,公司在香港共有15名全职员工,具体如下:
截止年3月31日的12个月,公司收入.6万美金,其中来自证券交易的佣金和手续费占比超过56%,净利润亏损97.9万美金。公司前五大客户占比公司财年收入的84%,而第一大客户占比51%,而这个比列在财年占比仅为28%,而第一大客户占比为18%。
截至年9月30日和年9月30日的六个月,前五大客户收入占比分别为95%和88%。