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凯淳股份过会今年IPO过关第321家东方

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中国经济网北京11月25日讯创业板上市委员会年第50次审议会议于昨日召开,审议结果显示,上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“凯淳股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会家企业。

凯淳股份本次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司(简称“东方投行”,前身是东方花旗证券有限公司,4月22日,东方花旗证券有限公司名称变更为东方证券承销保荐有限公司),保荐代表人为蓝海荣、洪伟龙。这是东方投行今年保荐成功的第9.5单IPO项目。此前,7月20日,东方投行保荐的江苏海晨物流股份有限公司过会;7月22日,东方投行保荐的盛德鑫泰新材料股份有限公司、浙江万胜智能科技股份有限公司过会;8月6日,东方投行保荐的杭州立昂微电子股份有限公司过会;9月4日,东方投行保荐的上海海融食品科技股份有限公司过会,9月9日,东方投行保荐的江苏博俊工业科技股份有限公司过会,9月10日,东方投行保荐的神通科技集团股份有限公司过会;9月17日,东方投行和中国银河证券股份有限公司联合保荐的中国国际金融股份有限公司过会;10月15日,东方投行保荐的江苏嵘泰工业股份有限公司过会(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

凯淳股份的主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。公司主要从事的服务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。

截至招股说明书签署日,王莉直接持有凯淳股份万股,占凯淳股份股份总数的52.00%;同时,王莉持有淳溶投资12.50%的份额,并担任执行事务合伙人,淳溶投资直接持有凯淳股份万股,占凯淳股份股份总数的10.00%。徐磊直接持有凯淳股份万股,占凯淳股份股份总数的14.00%,王莉和徐磊签署了《一致行动人协议》,根据《一致行动人协议》约定,若双方在公司经营管理等事项上无法达成一致时,应当根据王莉的意见作出双方的一致行动决定。因此,本次发行前王莉可实际支配表决权的比例为76.00%,为凯淳股份的控股股东、实际控制人。

凯淳股份拟登陆深圳证券交易所创业板,拟公开发行股票不超过万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),不低于发行后总股本25.00%;本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。凯淳股份拟募集资金5.00亿元,其中2.47亿元用于品牌综合服务一体化建设项目、1.03亿元用于智能数字化技术支持平台建设项目、1.50亿元用于补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题:

1.请发行人代表说明:(1)报告期内分销模式下收入增长较快的原因及合理性;(2)销售费用率低于同行业可比公司平均销售费用率的合理性。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内,发行人存在部分用户通过多个ID,一天内多次下单,批量购买主要品牌商产品的情况。请发行人代表说明通过多个ID下单的合理性,是否存在为发行人“刷单”的情形。请保荐人代表发表明确意见。

3.发行人获得品牌方授权大多数将在年12月31日到期。请发行人代表:(1)说明和主要品牌授权方续约谈判的进展;(2)结合报告期内前10大客户的流失情况,分析其原因、对经营的影响。请保荐人代表发表明确意见。

4.报告期内,发行人主要的销售平台为天猫平台、京东平台和唯品会。请发行人代表结合线上销售新渠道和新模式,说明发行人如何保持核心竞争力。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项:

请发行人在招股说明书中进一步披露品牌授权方续约情况。请保荐人发表明确意见。

今年IPO过会企业一览:

今年IPO被否企业一览:

来源:中国经济网




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