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融资再发力业达经发集团成功发行7亿元非

日前,烟台业达经济发展集团有限公司年度第一期非公开发行公司债券成功发行,募集资金7亿元,期限3+2年,票面利率3.67%,认购倍数2.2,创年1月以来山东省同评级、同期限非公开发行债券发行利率最低。

年,业达经发集团在监管日趋严格、信用环境紧张的背景下,积极主动对接各投债机构,充分抓住最佳发行窗口期,一经发售便得到投资人踊跃认购,最终获得认购规模15.4亿元、票面利率3.67%的发行成绩,反映出资本市场对烟台开发区良好金融生态环境以及业达经发集团科学的战略规划、良好的发展潜力的高度认可。

据了解,业达经发集团自年8月一经成立,便紧锣密鼓地开展信用评级和筹备发债事宜,为迅速打开资本市场大门,奠定了良好的基础。年7月,业达经发集团顺利获得AA+主体信用评级,并先后取得中国银行间交易商协会10亿元额度非公开定向债务融资工具(PPN)注册批文以及上海证券交易所15亿元额度非公开发行公司债券的无异议函。

截至目前,业达经发集团注册债券规模达38亿元,已发行PPN、私募公司债、知识产权证券化产品共计24.32亿元,充分保障了我区重点项目建设和重大对外投资。

值得一提的是,业达经发集团全资子公司烟台业达融资租赁有限公司为深化知识产权金融服务,助力企业“知产”变“资产”,创新发行了两期知识产权证券化产品,累计为一诺电子、创瑞激光等28家中小企业提供了4.32亿元的低成本融资,助力科技型企业突破自身融资局限,从资本市场上获得“真金白银”的低成本债权性融资。

下步,业达经发集团将立足黄渤海新区发展建设需求,持续加大市场化融资力度,加快推进资产支持票据(ABN)、绿色租赁资产证券化产品注册发行,适时探讨境外债等资本市场新品种,引入更多资金支持我区发展。

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