国元证券助力创业板重组上市第一股顺利过会

4月28日，由国元证券担任独立财务顾问的上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组上市”）项目顺利通过深圳证券交易所创业板并购重组委员会年第1次会议审议。

本次重组上市项目系创业板设立以来重组上市的首个成功案例，该项目的顺利过会是国内资本市场发展史上的又一座重要里程碑。

关于润泽科技

本次重组上市的标的公司润泽科技发展有限公司（以下简称“润泽科技”）自年成立以来，始终专注于开发及运营超大规模、高等级、高效高性能数据中心集群，是一家国内领先的数据中心整体解决方案提供商。润泽科技致力于通过领先的数据中心关键基础设施设计方案、强大的项目开发管理实力以及专业运维团队体系为用户提供稳定、安全、可靠、持续扩容能力的数据中心运营环境。

润泽科技深入落实“十四五”数字经济发展规划，响应国家“东数西算”工程全面实施，推动数据中心产业变革，助力数字经济蓬勃发展。

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本次重组上市项目的交易方案包括：

（一）重大资产置换；

（二）发行股份购买资产；

（三）募集配套资金。

该项目于年4月21日披露重组上市草案，同年6月30日获得深交所受理，并于年4月28日获成功过会。

基于本次重组上市项目的独特性和复杂性，国元投行项目团队会同上市公司、标的公司及其他相关中介机构鼎力合作，精心设计交易方案。在项目推进过程中，新冠疫情反复出现，项目组人员迎难而上，不畏艰险，在多次封城的情况下以精益求精的执业精神，勤勉务实的工作作风，顶住攻坚期的巨大压力，出色完成了项目申报、证监会现场检查及深交所多轮审核问询的回复工作，开创了创业板重组上市的历史先河。

本次重组上市项目是国元证券切实履行资本市场“看门人”和价值公司“发现者”的重要体现，有利于推动形成全面实行注册制的良好市场生态。国元证券将一如既往的发挥金融国企“顶梁柱”、“压舱石”的作用，坚持“稳中求进、笃行不怠”工作总基调，奋力服务实体经济，推进共同富裕，建设中国特色现代资本市场。

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