招证香港助力南洋商业银行成功发行额外一级

4月21日，招商证券（香港）有限公司（“招证香港”，为招商证券国际有限公司之附属公司）成功助力南洋商业银行有限公司（“南洋商业银行”或“公司”）完成6.5亿美元PNC5非累积次级额外一级资本证券（AT1）的发行及定价，票面息率为6.50%。

招证香港与南洋商业银行具有长远的合作关系。南洋商业银行曾作为联席账簿管理人成功协助招证国际定价5亿美元债券发行。另外，招证香港也和南洋商业银行股东中国信达拥有长远的合作，过去曾多次协助中国信达发行离岸优先股及美元债。本次南洋商业银行AT1宣布交易前，招证香港充分协调境内外资源，并在开簿第一时间贡献了万美元的基石订单，有力地推动了建簿势能；此外，招证香港与优质的市场投资者密切沟通，积极为公司锁定了优质的独家投资人订单、私人财富管理订单，为公司开簿定价添砖加瓦，成功完成了公司此次美元债发行。

随着近期美联储加息预期不断升高，各期限美债收益率迅速走高，在当前颇具挑战的发行环境中，信用资质良好的发行人颇受青睐。招证香港与各承销团成员把握有利条件，协助南洋商业银行完成此次PNC5非累积次级额外一级资本证券（AT1）的发行及定价。此次发行获得了市场的广泛

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