财信集团美元债项目
交易概述
年4月，众和证券作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头行助力重庆财信企业集团有限公司（以下简称“财信集团”）成功定价发行期限34个月，3,万美元高级无抵押固息信用增强债券，发行价格，票息4.00%。该债券由招商银行重庆分行提供备用信用证担保，于新交所挂牌。
我司角色
作为联席全球协调人，我司在承销团中起到了引领的作用，负责协调项目工作分配，主持周会推进各事项进度，及交易文件审阅、投资人沟通/服务等诸多核心工作，得到了发行人的高度认可。最后定价阶段，也通过有效的定价策略，帮助财信集团在动荡的市场环境下取得了不错的发行成绩。
财信集团
财信集团创立于年，历经多年发展，已成为一家相关多元产业及投资集团。主要业务包括：基础设施投资及运营、环保产业、智慧物业、地产开发、金融投资等。先后荣获“企业信用评价AAA级信用企业”“中国最佳雇主企业”“重庆市优秀民营企业”等殊荣。年，财信集团跻身“中国民营企业强”前列、“重庆民营企业强”第六强。财信地产发展集团股份有限公司（.SZ）为主板上市企业，在-年连续三年获得“中国房地产百强企业”。
浙江长兴金控美元债项目
长兴金控
交易概述年4月8日，众和证券作为联席账簿管理人及联席牵头行助力浙江长兴金融控股集团有限公司（以下简称“浙江长兴金控”或“公司”）成功定价发行3年期5,万美元高级无抵押固息信用增强绿色债券，发行价格，票息3.70%。该债券由宁波银行湖州分行提供备用信用证担保，在新交所挂牌。募资用途本次募集资金主要用于绿色债券项目融资，包括(i)吉利汽车长兴制造基地项目;(ii)碳中和供应链项目，积极响应国家碳中和及绿色发展战略方针。浙江长兴金控浙江长兴金控成立于年2月，公司注册资本为10亿元，长兴县财政局为公司唯一股东和实际控制人。作为长兴县重要的基础设施建设及国有资产投资、管理和经营主体，公司目前主要负责土地开发、土地整理及基础设施建设业务，同时开展贸易、金融等经营性业务。关于我们
众和证券（SIGMACAPITAL）于年在香港成立，持有香港证监会1、4、9号牌。早期主要在香港本地从事资产管理业务。近年来随着越来越多的中资企业进入香港资本市场，众和证券逐步将业务重心调整，在近期引入以境内外中资机构承销业务领袖为代表的新一届经营团队后，众和证券已由原单一业务模式基础上进行深入拓展，结合境内外头部机构资源，重点定位于为境内优质大中型企业提供以债券承销为基础，结合股权承销、结构化融资、债务重组、资产管理及行业咨询等服务在内的全面综合资本市场服务，一揽子解决优质客户整体需求。info
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