中信建投证券协同中信银行南京分行成功发行

年4月13日，南京新工集团有限责任公司（以下简称“南京新工集团”）成功发行年公开发行公司债券（第一期），发行金额20亿元，期限3年，票面利率3.17%，全场认购倍数3.15倍。本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商和簿记管理人，通过中信建投证券与中信银行南京分行的高效协同，取得令发行人满意的发行结果。

南京新工集团主体评级AAA，是南京市属大型国有企业集团，肩负着重大产业发展项目融资并进行先导性投资以及推进先进制造业和战略性新兴产业发展的重要使命，承担市属国有工业企业经营管理、资产保值增值和维护稳定等重要任务。本期债券募集资金用于偿还有息负债，有利于优化公司的债务期限结构和品种结构，增强公司资金流动性。

本期债券是南京新工集团本年度第一次发行公司债券，发行启动伊始，中信建投证券债券团队便与中信银行南京分行协同合作，积极对接投资者，第一时间开展询价工作。双方通力合作，各展所长，在集团协同合作的大战略下，合计认购并中标本期债券3.2亿元，有力支撑本期公司债券圆满发行，同时双方积极协调投资人，最终为本期债券实现了3.15倍的高额认购，为达成发行人发行预期保驾护航，充分展现了集团协同单位的强大凝聚力和战斗力。